Sadwick е малък клоун, пътешестващ из приказния свят, заедно с цирка на неговото семейство. Но той е изгубил усмивката от малкото си детско лице, защото не успява да разбере смисъла на собствения си живот. Една нощ, тайнствен глас му прошепва по време на сън, че трябва да рискува и поеме опасно пътешествие. Безброй предизвикателства очакват Sadwick в този интересен свят, докато открие своята съдба..."